В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, меняет её судьбу. Руководимые Волоховым контрразведчики разрабатывают сложный план по выявлению шпиона в оборонной сфере. Их замысел заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Джима, рассчитывая, что её сходство станет решающим фактором в их игре.
