Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, отдавая приказ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Задача взвода — выявить расположение завода. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы разузнать местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противоборство, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
