Полковник Николай Устюжанин, обладая навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашном бою, всегда был готов пожертвовать собой ради достижения поставленных целей. Однажды одна из операций, в которой он участвовал, закончилась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Подозревая, что в отделе действует шпион, Николай оказывается временно отстранён от своих обязанностей до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, попытается избавиться от него, Устюжанин отправляется в удалённую деревню. Там он находит убежище у своего старого товарища, управляющего приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается ничуть не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и узнаёт, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.