Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая давно оставила ее ради вступления в загадочную секту. Постепенно героиня теряет ощущение реальности: те события, которые разворачиваются перед ее глазами, действительно происходят в Индии или это всего лишь сцены из ее привычного театрального мира? Маски, куклы, песни — все это происходит на площади маленького городка или на одной из сцен Петербурга?