В 1895 году в Нижнем Новгороде царит подготовка к крупнейшей торговой ярмарке, привлекающей внимание множества купцов и гостей. Но спокойствие и размеренность жизни вдруг нарушаются трагическим событием — убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого загадочного преступления поручено опытному детективу нижегородского сыска, Алексею Лыкову. Продвигаясь шаг за шагом, он обнаруживает, что сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
