В городе N произошел громкий арест группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, а следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его интригует её полное безразличие, и он увлекается общением с ней. Основная история разворачивается через допросы и искренние беседы: Раевский возвращается домой вместе с матерью после жизни за границей. Узнав о его прибытии, детский друг Николай Шустов стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию.
Их встречи наполнены философскими беседами, поисками смысла жизни и лёгким флиртом. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — более экстремальными. Однажды в руках компании оказывается оружие, и первая кровь проливается, как им кажется, случайно. Не всерьез они создают игру в "тайное общество", целью которого становится изменить мир. Для названия они выбирают эффектный термин из каббалы — "Клипот".
